在過去的兩年中，非洲的紡織和服裝行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)估計，在未來五年中，該行業(yè)的復合年增長率約為5％。如果這些國家重視基礎設施，戰(zhàn)略供應鏈和技能管理等灰色領域，則可能實現(xiàn)更快的增長。Fibre2Fashion著眼于非洲大陸的一些國家。

       《美國非洲增長和機會法案》（AGOA）是推動非洲紡織服裝業(yè)發(fā)展的主要動力，因為該法案允許39個撒哈拉以南非洲國家免稅向美國出口包括紡織品和服裝在內(nèi)的商品。肯尼亞和埃塞俄比亞等國家正在成為非洲大陸的服裝制造中心，隨后是盧旺達，烏干達和坦桑尼亞。

         肯尼亞在使用AGOA方面領先于東非共同體（EAC）成員，得分為98％。但是，它排在第二位，僅次于加納，達到99.1％，馬達加斯加以93.7％位居第三。根據(jù)美國政府的數(shù)據(jù)，埃塞俄比亞占81.9％，剛果民主共和國（DRC）占68.2％，這也是其他東非國家也利用該條約增加了對美國的出口，主要是諸如紡織和服裝，金屬，農(nóng)產(chǎn)品和人工制品。

         肯尼亞，坦桑尼亞和盧旺達是僅有的在某些行業(yè)（包括紡織，服裝和手工業(yè)）擁有完整的AGOA利用策略的EAC國家。

         隨著非洲國家逐漸轉(zhuǎn)向批準非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（AfCTA），將非洲大陸的市場合并成一個擁有超過12億人口和超過2.5萬億美元GDP的單一市場將是一個挑戰(zhàn)。

         東部和南部非洲共同市場（COMESA）擁有21個成員，人口約5.6億，GDP總計為7,690億美元，是非洲最大的區(qū)域經(jīng)濟共同體之一，并在許多一體化領域取得了重大進展。然而，與該區(qū)域與世界其他地區(qū)的貿(mào)易相比，COMESA成員之間的貿(mào)易增長仍然很低，無論是在進出口方面。

        數(shù)百萬美元已投資于東非的制衣業(yè)。自2018年以來，非洲種植轉(zhuǎn)基因棉花的國家數(shù)量增加了一倍。埃塞俄比亞，肯尼亞，馬拉維和尼日利亞已加入南非，蘇丹和埃斯瓦蒂尼，以種植轉(zhuǎn)基因作物。

        紐約的帕森斯設計學院正在與非洲開發(fā)銀行（AfDB）合作，利用數(shù)字工具來支持非洲的紡織和時裝業(yè)。該銀行“ Fashionomics非洲計劃”的目標是使從事紡織，服裝和配飾行業(yè)的非洲企業(yè)家能夠創(chuàng)造和發(fā)展自己的業(yè)務。它旨在創(chuàng)造就業(yè)機會，促進區(qū)域一體化，非洲內(nèi)部貿(mào)易和企業(yè)家精神的發(fā)展。

        通過針對科特迪瓦，尼日利亞，肯尼亞，埃塞俄比亞和南非的Fashionomics非洲數(shù)字市場和移動應用程序，該銀行還正在分析紡織行業(yè)對氣候變化和環(huán)境的影響，以部署氣候友好型解決方案。

        德國時裝公司雨果·博斯（Hugo Boss）于11月推出了一個可持續(xù)發(fā)展系列，以支持非洲制造的棉花（CmiA），這是國際認可的非洲大陸可持續(xù)生產(chǎn)棉花的標準。

        2020年上半年，摩洛哥紡織品和服裝在歐盟和美國進口市場的銷售額急劇下降，突尼斯紡織品，服裝和毛皮制造商的產(chǎn)量也急劇下降。在過去的兩年中，非洲的紡織和服裝行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)估計，在未來五年中，該行業(yè)的復合年增長率約為5％。如果這些國家重視基礎設施，戰(zhàn)略供應鏈和技能管理等灰色領域，則可能實現(xiàn)更快的增長。

讓我們看一下非洲大陸上的一些國家。

埃塞俄比亞以低廉的勞動力成本吸引著中國的投資者

        埃塞俄比亞是非洲，埃及，南非，剛果和摩洛哥的第五大外國直接投資接受國。埃塞俄比亞除了享有《非洲共同體協(xié)定》的好處外，還可以根據(jù)GSP免稅進入歐盟。政府預計到2025年紡織品出口將達到3000億美元。國際貨幣基金組織將該國2020年的GDP增長預期從6.2％下調(diào)至3.2％。在2018-19年度為9％。

         這個東非國家現(xiàn)在已將自己定位為對將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外的全球時尚品牌最有吸引力的樞紐之一。中國人知道如何做，投資，低廉的勞動力成本以及政府對基礎設施的承諾是其中的主要誘因。與中國和孟加拉國相比，工人的工資要低得多。

        埃塞俄比亞工人是全球服裝供應鏈中收入最低的。根據(jù)紐約大學斯特恩商業(yè)與人權(quán)中心的一份報告，埃塞俄比亞制衣工人的最低工資為每月26美元。競選活動家和工會一直在強調(diào)法定最低工資的必要性，以幫助保護工人免受虐待，但是據(jù)報道，政府的不愿和大流行的影響似乎阻止了朝這個方向的任何行動。

        在該國投資的一個主要吸引力是缺乏最低工資和糟糕的勞工法規(guī)，再加上政府將經(jīng)濟增長置于基于權(quán)利的發(fā)展之上。

        據(jù)《 Word Development Journal》發(fā)表的一項研究顯示，埃塞俄比亞旗艦工業(yè)園中十分之四的制衣工人在大流行爆發(fā)后失業(yè)。政府在4月份宣布了五個月的緊急狀態(tài)，以期

與大流行作斗爭并減輕其影響，盡管銷售和訂單大量減少，但包括服裝工廠在內(nèi)的公司仍禁止裁員。

        大流行開始時，埃塞俄比亞工業(yè)園區(qū)的紡織和制衣廠雇用了95,000人，其中女性占70％。該國的就業(yè)創(chuàng)造委員會（Jobs Creation Commission）估計，如果沒有建立安全網(wǎng)，則從11月開始的三個月內(nèi)，全國將失去140至250萬個就業(yè)機會。

         工廠生產(chǎn)羊毛，棉和尼龍織物，腈綸和棉線，縫紉線和服裝。已經(jīng)從那里獲取資源的一些主要參與者包括Inditex，H＆M，PVH，迪卡儂或Primark。埃塞俄比亞紡織工業(yè)發(fā)展研究所（ETIDI）聲稱，大流行對該國紡織服裝業(yè)的影響沒有以前想象的那么緩慢。

據(jù)報道，美國最大的童裝零售商兒童廣場（Children's Place）于3月取消了埃塞俄比亞的訂單，并將1月和2月完成的訂單的付款延遲了6個月。

        印度駐埃塞俄比亞大使阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，印度是該國紡織和服裝領域投資的領先者，因為該國向西方出口成衣的潛力巨大。印度是埃塞俄比亞僅次于中國的第二大投資伙伴，已獲批準的投資額超過40億美元。

印度公司雷蒙德（Raymond）于2020年初與埃塞俄比亞政府簽署了建立服裝工廠的協(xié)議。另一家印度公司KPR Mill Ltd在與國際貿(mào)易中心的印度支持非洲貿(mào)易和投資（SITA）計劃。

        在2月在亞的斯亞貝巴舉行的ITME非洲2020展覽會上，總部位于古吉拉特邦的Laxmi Shuttleless Looms Private Limited將一臺Laxmi CM-R無梭柔性劍桿織機贈予巴希爾達爾大學下屬的埃塞俄比亞紡織和時裝技術學院（EiTEX）進行教學和培訓。


工業(yè)的

        根據(jù)ETIDI的數(shù)據(jù)，埃塞俄比亞在截至7月7日的上一財政年度生產(chǎn)了76,000噸棉花，該公司正在制定一項五年戰(zhàn)略計劃，以改善紡織和服裝行業(yè)的生產(chǎn)和生產(chǎn)力，這是一項為期十年的總體計劃。

        總理阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）于10月宣布了巴希爾達爾工業(yè)園的落成典禮，預計將促進阿姆哈拉州首府紡織工業(yè)的擴張。公園的第一階段由中國土木工程建設公司建造，有八個工廠棚。

        盡管與大流行相關的不確定因素，工業(yè)園區(qū)開發(fā)公司（IPDC）計劃在本財年中通過36個國內(nèi)投資者參與并創(chuàng)造45,000個工作崗位，從外貿(mào)中產(chǎn)生4億美元。幾家紡織和服裝公司也是IPDC園區(qū)的一部分。

Semera工業(yè)園區(qū)將完工，并將在本財年在那里開始運營。Mekelle工業(yè)園區(qū)是一個主要的全面運營園區(qū)，擁有三個紡織和服裝部門。這些公司中有兩家歸中國投資者所有。

        中國的SINOMA Engineering于9月開始在Sidama州首府Hawassa建造新的服裝工業(yè)園區(qū)。這個由14個棚組成的公園的建設預計將在不到一年的時間內(nèi)完成。該園區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有90％將出口，這將創(chuàng)造30,000個就業(yè)機會。

        美國國家航空航天局服裝有限公司（Nasa Garment Plc）于2020年1月開始生產(chǎn)，成為霍瓦薩工業(yè)園（Hawassa Industrial Park）中第一家向加拿大出口產(chǎn)品的埃塞俄比亞公司。該公司計劃今年的出口收入為150萬美元，明年為700萬美元。美國國家航空航天局正準備在博樂萊米工業(yè)園進行第二階段的投資。該工廠預計耗資1100萬美元，計劃于2022年全面投入運營。第二家工廠將生產(chǎn)7,000名員工的牛仔布。

外援

       德國4月份宣布了1.2億歐元的一攬子援助計劃，以幫助該國應對大流行帶來的負面經(jīng)濟影響。2020年末，英國，德國和埃塞俄比亞建立了一項基金，向埃塞俄比亞的紡織和制衣業(yè)公司提供補貼。10月29日啟動時宣布了最初的650萬，并將分配給申請人。該基金將保護工作，使紡織工廠能夠繼續(xù)運轉(zhuǎn)并支持工廠更好地重建。由英國援助資助的FSD非洲將與領先的埃塞俄比亞咨詢公司First Consult合作實施該項目。

         ZDHC基金會在非洲啟動了第一個項目，旨在增強埃塞俄比亞的紡織和服裝行業(yè)的能力。作為德國政府與陶氏歐洲有限公司之間公私合作伙伴關系的一部分，該基金會將提供專業(yè)知識，以幫助確保該國更安全，更生態(tài)友好的紡織服裝產(chǎn)業(yè)。

未來

        但是，隨著11月初在北部提格雷地區(qū)爆發(fā)的內(nèi)戰(zhàn)，軍隊和忠于提格雷前執(zhí)政黨的提格雷人民解放陣線之間爆發(fā)沖突，那里的制衣廠受到嚴重打擊。投資者對此大吃一驚，因為這可能會導致一段時間的長期動蕩。當沖突到達提格雷首都梅克爾的大門時，紡織公司開始關閉并撤離員工。意大利襪業(yè)連鎖店Calzedonia暫停運營。孟加拉國紡織公司DBL將其外國員工趕出了該國。沖突的進程將對未來的行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

?      2019年，向歐洲出口的時尚商品價值6,770萬歐元，同比增長49％

?     根據(jù)ETIDI的數(shù)據(jù)，在2019-20財年，紡織服裝行業(yè)的收入超過1.717億美元


南非：專注于提高國內(nèi)生產(chǎn)

南非的服裝，鞋類，紡織品和皮革（CFTL）部門在2020年的重點是提高國內(nèi)產(chǎn)量。廉價的中國進口商品使該國曾經(jīng)健康的紡織服裝業(yè)萎縮了。零售商避免使用本地產(chǎn)品以降低成本并提高利潤。

9月，CTFL行業(yè)價值鏈中的利益相關者誓言要緊密合作，以發(fā)現(xiàn)并執(zhí)行深化本地化和增強生產(chǎn)的機會。他們是在執(zhí)行監(jiān)督委員會的虛擬會議上做到這一點的，該委員會管理著由利益相關者于2019年11月簽署的Retail-CTFL總體規(guī)劃。

總體規(guī)劃有七項承諾，包括擴大國內(nèi)市場，推動國內(nèi)采購，終止非法進口和價值鏈轉(zhuǎn)型。政府貿(mào)易，工業(yè)和競爭部（DTIC）專注于其實施。經(jīng)通貨膨脹因素調(diào)整后，2020年上半年該行業(yè)的銷售額與2019年同期相比下降了20％，而產(chǎn)量下降了30％。

由于大流行的限制打斷了全球貿(mào)易，南非零售商如Woolworths和The Foschini Group都在尋求增加對當?shù)胤b制造商的投資，以減少對中國進口商品的依賴。盡管分析人士稱贊此舉，但他們認為此舉不會完全恢復疲弱的行業(yè)。

兩家公司已經(jīng)簽署了一項行業(yè)計劃，其中包括在未來十年內(nèi)從本地制造商那里采購其商品的65％的目標。但是一個巨大的挑戰(zhàn)是，國內(nèi)公司無法替代所有進口服裝產(chǎn)品。CFTL部門的工人在5月份解除封鎖后恢復了工作。3月簽署的第二個國家部門“ COVID-19封鎖國家集體協(xié)議”保證了在六周封鎖期間向紡織工人支付的全額工資。

4月，該國的服裝制造業(yè)全國談判委員會批準了有史以來的第一個COVID-19 PPE和基本產(chǎn)品集體協(xié)議，其主要目的是確保服裝業(yè)通過提供足夠的PPE為遏制大流行的蔓延做出建設性貢獻。

該協(xié)議規(guī)定了工作場所的重用，并通過反COVID-19定制的工作場所計劃為員工提供保護，包括在生產(chǎn)和工作時間重組期間進行適當?shù)纳缃皇鑼А?/span>

南部非洲服裝和紡織工人工會（SACTWU）于12月完成了其2020年一輪的服裝行業(yè)工資談判。全國服裝制造商討價還價委員會特別會議上批準的集體協(xié)議預計將使該國近7萬名服裝工人受益。

SACTWU，南非服裝和紡織品協(xié)會，南非服裝協(xié)會和特蘭瓦爾服裝制造商協(xié)會之間達成的協(xié)議規(guī)定，自2021年3月1日起，工資將增加3.7％，再增加4.2％。從9月1日開始，漲幅為30％。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

CTFL行業(yè)約占制造業(yè)產(chǎn)值的2.5％

服裝細分市場預計到2020年將達到6.61億美元（Statista.com）

埃及：在紡織部門現(xiàn)代化的努力下，棉花工業(yè)遭受重創(chuàng)

據(jù)成衣商會稱，由于大流行的影響，幾個埃及服裝單位減半了產(chǎn)量，而其他許多服裝單位則完全停止了生產(chǎn)。該會議廳表示，急劇放緩的原因是預計秋季市場需求下降。在工廠里，大量的夏季服裝積壓了數(shù)月之久。在7月至9月之間，埃及工廠幾乎沒有出售夏季庫存的30％。

埃及服裝出口委員會說，今年上半年紡織品出口下降了29％，產(chǎn)量即將下降40％。

該國的RMG出口在今年的前9個月下降了近五分之一，但在9月份，出口比前一個月增長了21％。2020年第一，第二和第三季度，RMG出口額分別為3.77億美元，2.39億美元和3.93億美元。1月至9月，對歐洲的出口下降了14％。

由于政府剛剛投資12.5億美元，對國有紡織業(yè)的紡紗，織造，針織，染色，后整理，印刷和切縫制造進行現(xiàn)代化改造，棉花行業(yè)受到了這一流行病的嚴重打擊。首批機械和外國培訓師原定于2020年4月抵達，但大流行使所有這些計劃中斷了。棉花部門的另一個問題是，由于該國仍是主要的腳進口國，農(nóng)民轉(zhuǎn)向種植更多的糧食作物。

埃及總統(tǒng)阿卜杜勒·法塔赫·埃西西（Abdel-Fattah El-Sisi）于7月揭幕了由沙特阿拉伯省國家工業(yè)發(fā)展埃及公司建造的新工業(yè)園區(qū)的第一階段。在Robeiki工業(yè)城開設了由六家工廠組成的棉紡織綜合體。

同月，棉花，紡紗，織造和服裝控股公司簽署了一份合同，在al-Mahalla al-Kubra的Misr紡紗和織造公司建立新的紡紗廠。該工廠將擁有超過182,000個紡紗輪，平均日產(chǎn)能為30噸。

在2月于開羅舉行的瑞士-埃及投資論壇上，總部位于瑞士的立達為短纖維紡絲提供系統(tǒng)，該控股公司與控股公司簽署了與紡織業(yè)現(xiàn)代化計劃有關的其他合同。

6月，全球非營利組織“更好的棉花倡議”（BCI）和聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）宣布在埃及啟動了BCI計劃。與會的農(nóng)民將接受有關“更好的棉花”原則的培訓。

五名埃及研究人員聲稱已經(jīng)從棗葉修剪的副產(chǎn)品（如葉狀和果梗）（也稱為PalmFil）開發(fā)了世界上第一個高性能纖維和增強材料。可持續(xù)且經(jīng)濟的纖維與紡織品和復合材料加工兼容，并提供未來輕型汽車所需的性能。該纖維具有百分之百的可生物降解和可堆肥性，比抗張強度比結(jié)構(gòu)鋼高五倍，與亞麻，大麻和劍麻相同。它的減振和隔音性能高于玻璃和碳，而隔熱材料則高于碳。

12月，教科文組織將上埃及地區(qū)的埃及手工紡織業(yè)列入了需要緊急保護的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地名單。這一年以政府拒絕社交媒體上有關紡紗廠和織布廠私有化的報道而告終。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

紡織工業(yè)約占該國GDP的3％，雇用225萬，占其工業(yè)勞動力的三分之一，以滿足其18萬噸的年需求

肯尼亞允許Bt棉花商業(yè)化種植

由于大流行，肯尼亞的100多家服裝制造商暫時關閉，由于主要在美國的出口市場需求下降，遣散了數(shù)百名工人回家。受影響的單位主要來自內(nèi)羅畢，蒙巴薩，基蘇木和馬查科斯的出口加工區(qū)。肯尼亞私營部門聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，到6月，該部門至少失去了30,000個直接工作崗位。

在大流行蔓延的3月31日禁止進口二手服裝和鞋類后，政府于8月取消了該禁令。

允許轉(zhuǎn)基因Bt棉花商業(yè)化種植是2020年肯尼亞紡織業(yè)的一大亮點。政府向東部和西部地區(qū)的農(nóng)民提供了16.3公噸Bt棉種子。政府將在2020-21財年向23個適合棉花生產(chǎn)的縣分發(fā)此類種子和農(nóng)藥。

該縣農(nóng)業(yè)部門的數(shù)據(jù)表明，常規(guī)棉花的農(nóng)場門檻價格約為每公斤52希拉特，而Bt棉花的價格則有可能高達每公斤100希拉特。

政府將在Kwale的Msambweni縣的Kinondo地區(qū)建造一個價值7000萬先令的軋花廠。夸勒（Kwale）是五個國家中的一個，國家將在這些五個國家中建立軋棉廠，以此作為振興該行業(yè)的計劃的一部分。總部位于Kwale的澳大利亞礦業(yè)公司Base Titanium已同意在Kinondo的PAVI商業(yè)園建設軋棉廠。Kirinyaga縣正計劃復興Mwea棉花農(nóng)舍，以支持棉農(nóng)。

作為擴張計劃的一部分，服裝制造商Rift Valley Textile Ltd（Rivatex）將在基蘇木縣的博雅開設分公司，并希望在經(jīng)歷了數(shù)十年的衰退之后，至少雇用3000名員工來促進棉花種植的復興。該服裝廠將從24個棉花種植縣采購原材料，其中大部分都在湖區(qū)經(jīng)濟區(qū)。

Kitui縣紡織中心（KICOTEC）推出了一項技能培訓計劃，旨在培訓工業(yè)服裝生產(chǎn)中的裁縫。該項目將使社區(qū)裁縫獲得專業(yè)技能，并生產(chǎn)出價格合理的PPE，醫(yī)院用亞麻布和校服。

服裝公司Nguo Yetu計劃與在國外工作的肯尼亞人（包括在美國）合作，以擴大其分銷范圍。該公司還計劃在某些戰(zhàn)略市場上與外國公司建立合作伙伴關系。根據(jù)《經(jīng)濟調(diào)查》，根據(jù)AGOA，肯尼亞向美國出口紡織品和服裝的公司在2019年的總收入達到460億先令。

尼日利亞：棉花似乎是主要重點

政府的目標是在Pamba na Viazi（PAVI）棉花激化計劃下改變紡織產(chǎn)業(yè)鏈，將制造業(yè)占GDP的比例從9％增加到15％以上，并將棉花產(chǎn)量從每年29,000包增加到65,000包。尼日利亞中央銀行（CBN）聲稱，現(xiàn)在國內(nèi)棉花需求可以通過本地生產(chǎn)來滿足。

尼日利亞尼日利亞紡織雇主協(xié)會總干事夸瓦法·哈馬（Kwajaffa Hamma）感到，利益相關者擔心政府為棉花生產(chǎn)投入的資金比他們本應復興的垂死的紡織工業(yè)更多。據(jù)他說，自2017年以來沒有任何復興。

一家媒體報道還引用棉花種植者的話說，通常通過CBN的“錨定借款者計劃”進行的政府干預總是很晚。

政府已經(jīng)在卡茨納州建立了一個綜合的紡織和服裝園區(qū)，以結(jié)束因進口服裝和紡織品而造成的每年60億美元的損失。尼日利亞懲教局與當?shù)毓綞rojim Investments Limited及其技術合作伙伴中國的Poly Technologies Inc.之間的合作伙伴關系將建立一家工廠，生產(chǎn)高品質(zhì)的鞋，服裝和皮革制品。

同時，該國的傳統(tǒng)手工面料正受到經(jīng)常走私的廉價中國進口產(chǎn)品的重創(chuàng)。

盧旺達：盡管Agoa退出，該行業(yè)在2年內(nèi)增長了83％

美國在2018年撤回了盧旺達的AGOA貿(mào)易利益，使該國作為國際服裝生產(chǎn)商的制造基地的吸引力降低。但政府最近聲稱，其紡織品和服裝部門的價值在2018年至2020年之間增長了83％。

該國為增強其制衣業(yè)所做的努力已使其與美國進行了一場與世隔絕的貿(mào)易戰(zhàn)。在盧旺達決定不撤消東非共同體（EAC）的六個成員國布隆迪，肯尼亞，盧旺達，南蘇丹，坦桑尼亞和烏干達之前，AGOA利益撤回決定首先取消了對非洲國家的關稅。從美國進口二手服裝，然后在美國威脅將所有EAC國家從AGOA受益者名單中刪除之后，其中五個國家撤回了。

政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，盧旺達在2018年出口了價值590萬美元的紡織品和服裝產(chǎn)品。到2020年，該價值增加到3460萬美元，這意味著服裝向剛果民主共和國，比利時，德國和香港等市場的出口量增加。

為了幫助該國的服裝制造商，盧旺達政府取消了對棉花等原材料的進口稅。新工廠獲得贈款和貸款。

但是，一些專家懷疑盧旺達建立競爭性服裝業(yè)的能力。雖然東非共同體其他成員都是棉花生產(chǎn)國，但盧旺達需要進口這種原材料，因為人口稠密，多山的國家不適合進行主要的棉花生產(chǎn)。